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行业新低后，新能源汽车龙头率先反弹
意见稿提出，到2025年，新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。
渤海证券指出，1到10月国内新能源汽车销量达到94.7万辆，同比增长10%。动力电池装机量达到46.38GWh，同比增长34%。新能源乘用车及专用车动力电池装机量均有所增长，分别为33.61GWh和3.39GWh。新能源客车装机量为9.39GWh，同比下降8%。下半年以来新能源汽车销量单月数据与去年相比均有所下滑，产业链细分行业内各公司呈现加速分化的趋势，龙头公司对于行业未来的发展空间和前景依旧乐观。
一个关键的说法是，新能源行业处于估值筑底阶段，这可能是公募基金和券商最近开始移情新能源汽车的原因。公募基金年底有调仓换股的需求，但需要一个确定性但估值整体便宜的板块，最好是今年前三个季度的股价没有太多表现，新能源汽车可能就符合基金的口味。
在整体行业低迷的背景下，新能源汽车行业迎来新低后，出现了两极分化，一些新能源汽车行业龙头公司从低位率先开始反弹。根据A股上市公司一汽轿车披露的数据，该公司截止今年二季末只剩下18只基金持仓，较去年末的基金数量少了一半，当一汽轿车在今年10月21日创下7.63元的年内股价新低后，股价随即开始反转。从10月22日开始，一汽轿车的股价从7.6元附近一路上涨到12月3日的11.7元附近，一个月的涨幅超过50%。此外，宁德时代的股价从11月开始也轻松上涨30%。
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